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【当前热闻】公募一季报看点扫描:贵州茅台最受宠,还有39只个股被增持超1亿股

时间 :2023-04-24 23:56:25   来源 : 北京商报官方账号

随着公募基金一季报披露完毕,各类产品的重仓情况也浮出水面。整体来看,制造业是最多基金产品布局的行业,占股票投资市值比超六成。在重仓股方面,贵州茅台延续前一季度的大火程度,仍是被最多基金产品重仓的个股,但持股总量环比则有所减少。

此外,在基金持仓个股数量的变化上看,有39只个股环比被增持超1亿股,同期,也有30只个股被减持超1亿股。


(资料图)

对此,有业内人士直言,重仓个股的持股数量变化,可能与市场投资风格、风险偏好变化有关,市场在结构性行情过程中,资金投资风格也会出现明显变化。

公募仍爱“喝酒”

纵观一季报,制造业仍是公募基金的重点投资领域。从股票行业分布来看,同花顺iFinD数据显示,截至一季度末,公募基金布局最多的为制造业,市值合计达3.91万亿元,占股票投资市值比60.86%。信息传输、软件和信息技术服务业以7.64%的占比紧随其后,市值为4905.48亿元。此外,金融业以3721.24亿元的投资市值排名第三,占比5.8%。

对于制造业被公募基金广泛布局的原因,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,制造业受到公募基金青睐,体现出制造业是我国的比较优势。其次,制造业也涵盖了较多领域,如新能源领域制造业、通信设备制造业、科技类制造业、工程机械类制造业等,涵盖范围较广。此外,制造业是我国的立国之本,因此公募基金投资制造业,也是抓住我国的优势产业。

就基金重仓个股情况而言,公募基金仍爱“喝酒”。数据显示,贵州茅台仍为公募基金最为青睐的个股,共有1708只基金(份额合并计算,下同)持有,持股总量达8287.53万股,但较前一季度减少833.31万股。其中,一季度末持有贵州茅台股数排名前三的基金为华夏上证50ETF、招商中证白酒指数、易方达蓝筹精选混合,持股数量分别为494.91万股、389.35万股、307.8万股。

为何公募基金如此青睐贵州茅台?“贵州茅台是A股股王,基金重仓既有跟踪市场指数需求,也有配置优质资产,增加避险港湾的意愿。从投资稳定性来看,贵州茅台在过去十年的稳定性还是较高的。”财经评论员郭施亮如是说道。

杨德龙则认为,白酒龙头属于盈利能力较强、品牌价值较高的个股,基金经理会认为这类业绩优良的公司具有更好的长期投资价值。“虽然今年消费在逐步复苏,复苏力度还不大,但对于该品牌白酒的需求量已然比较旺盛,而且企业的业绩也是稳定增长的。”

39只个股环比增持超1亿股

从基金持有数量来看,宁德时代、五粮液则分别位列公募基金重仓股第二、第三名,被1451只、1013只基金持有。而2022年末,贵州茅台、宁德时代、五粮液也是公募基金重仓最多的个股,依次被1820只、1433只、895只基金重仓。可以看出,虽然上述3只个股仍受公募基金追捧,但重仓基金数量方面,前两者环比却有所下降,同期,五粮液则环比增长。

若从基金季度持仓股票变动整体情况来看,同花顺iFinD数据显示,截至一季度末,共有39只个股的季度持仓变动增长超1亿股。其中,京东方A、洛阳铝业、中国海洋石油的季度持仓变动分别为增长4.75亿股、2.99亿股、2.9亿股,领先其余个股,并依次被173只基金、94只基金、162只基金重仓持有。同期,三六零、科大讯飞等ChatGPT概念股在一季度的持仓变动也呈现增长态势,分别增长2.32亿股、1.29亿股。

在部分个股迎来增持的背景下,也有多只个股遭遇减持。数据显示,对比2022年四季度末,共有30只个股在一季度遭减持超1亿股。具体来看,金地集团、分众传媒、万科A被减持的最多,依次减少3.93亿股、3.85亿股、3.71亿股;上述3只个股分别被41只基金、120只基金以及130只基金重仓。

针对上述现象,郭施亮认为,基金重仓个股的持股数量变化,可能与市场投资风格、风险偏好变化有关,市场在结构性行情过程中,资金投资风格明显变化。

杨德龙也表示,从基金的重仓情况可以看出不同基金经理的投资风格。今年以来,以ChatGPT为代表的科技股涨幅较多,也导致一部分基金经理进行了丰富的调仓,但也有很多基金经理坚守价值投资风格,从长期来获得较好的回报。短期之内,市场的风格可能有切换的机会,特别是二季度在年报披露之际,上市公司的业绩成为最近关注的重点。部分热门科技股业绩较差甚至巨亏,而业绩好的公司后续可能会受到基金的青睐。

北京商报记者 李海媛

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